Firmen anlegen und Versandstelle zuweisen

• Stellen Sie sicher, dass Sie die Rolle I_CAI_EDITMASTERFILEDATA oder I_CLIENTADMIN besitzen. Wie weise ich mir eine Rolle zu?.

So legen Sie Firmen manuell in den Stammdaten an und vergeben die Firmenrolle "Versandstelle"

1. Firmen legen Sie in der Zentrale unter Stammdaten – Firmen an. Klicken Sie auf Neu.
   • Sie müssen zumindest die Adresse Ihrer Versandstelle anlegen. Das ist die Adresse, von der Ihre Packstücke abgeholt werden sollen.
     Legen Sie nur dann weitere Firmen an, wenn Sie direkt in Carrier Connect Versandaufträge erfassen möchten und Firmen aus den Stammdaten auswählen und/oder Unfrei-Sendungen abwickeln möchten (siehe Schritt 5 "Account-Nummern von Dienstleistern erfassen").
2. In der Mappe Firma erfassen Sie alle gewünschten Felder.
   • Die Firmennummer identifiziert die Firma eindeutig (ID).
3. Optional: Kontaktpersonen legen Sie in der Mappe Mitarbeiter an.
   • Einige Dienstleister erwarten Angaben zu einer Kontaktperson. Deshalb lohnt es sich, die Felder E-Mail und Telefon zu erfassen, damit diese automatisch in den Versandauftrag übernommen werden können.
4. Nur für Ihre Versandstellenadresse: In die Mappe Firmenrollen klicken Sie auf Neu und wählen die Rolle "Versandstelle".
5. Optional: Die Account-Nummern von Dienstleistern erfassen Sie in die Mappe Paketabwicklung.
   • Wenn Sie die Account-Nummern hinterlegen, können diese für den Frachtzahler bei Unfrei-Versand sowohl über Vorsysteme als auch direkt in Carrier Connect initialisiert werden. Gleiches gilt für den Zollschuldner (Zahler von Zöllen & Steuern).
   
6. Sichern Sie Ihre Angaben über Speichern & schließen.

So importieren Sie Firmen als CSV-Datei

1. Klicken Sie in der Firmenübersicht unter Stammdaten – Firmen auf die Schaltfläche Importieren.
   • Wichtige Hinweise zum Aufbau der .CSV-Datei erhalten Sie über die Schaltfläche Hilfe.
     In der Hilfe können Sie über die Schaltfläche In die Zwischenablage die Überschriftszeilen in die Zwischenablage, z.B. für die Verwendung in Excel, kopieren.
   
2. Kontrollieren Sie, ob die vorausgefüllten Angaben unter Einstellungen zu Ihrer CSV-Datei passen.
3. Wählen Sie über die Schaltfläche Datei hochladen Ihre CSV-Datei aus und laden Sie in Carrier Connect hoch.
4. Speichern Sie die Daten und schließen den Import über die Schaltfläche Importieren.