Stammdaten löschen

Sie können Stammdaten trotz Verwendung in den Bewegungsdaten löschen. Dabei gehen längere Texte auch in den Fragebogenvorlagen und ausgefüllten Fragebögen verloren (z. B. mehrsprachige Bezeichnungen und Beschreibungen). Die Kürzel der Stammdaten bleiben jedoch erhalten, so dass Sie anhand dieser Kürzel die ursprüngliche Bedeutung dieses Feldes weiterhin erkennen können.

Beispiel: Die Partnerrolle mit dem Kürzel "Freight Forwarder" wird gelöscht. Dabei gehen ihre mehrsprachigen Bezeichnungen "Spediteur" und "Freight Forwarder" verloren, in Fragebogenvorlage und ausgefüllten Fragebögen wird nur noch das Kürzel angezeigt.

Gehen Sie beim Löschen von Stammdaten folgendermaßen vor:

• Abhängig von der Art der zu löschenden Stammdaten besitzen Sie die Rollen Compliance-Administrator, Mandanten-Administrator und/oder Risk Assessment Administrator.
1. Wählen Sie in der Zentrale den Eintrag Stammdaten.
2. Markieren Sie in der Übersicht der gewünschten Stammdaten einen Eintrag und wählen Sie die Schaltfläche Löschen.
3. Wählen Sie die Option Nur löschen, wenn die Einträge nicht in Bewegungsdaten verwendet werden.
   • Wenn diese Stammdaten bereits in Bewegungsdaten verwendet werden, erhalten Sie nun eine Übersicht der Bewegungsdaten, in denen diese Stammdaten verwendet werden.
4. Stellen Sie die betroffenen Fragebogenvorlagen auf die neuen Stammdaten um.
5. Bei Bedarf wählen Sie beim Löschen dieser Stammdaten nun die Option Löschen, ohne die Verwendung in Bewegungsdaten zu prüfen.